Audit patrimonial independent
Evaluăm structura actuală a patrimoniului tău fără a vinde nimic ulterior — identificăm lacune, riscuri și oportunități și livrăm un raport scris cu recomandări concrete.
Serviciu · Consultanță Fiduciară
Consilierea care nu are un produs de vândut
Consultanța fiduciară înseamnă că lucrăm exclusiv în interesul tău — fără comisioane de la produse financiare, fără conflicte de interese ascunse.
Ce înseamnă cu adevărat o relație fiduciară?
Termenul „fiduciar” este adesea folosit imprecis în industria financiară. Stricto sensu, un consultant fiduciar are obligația legală și etică de a acționa exclusiv în interesul clientului, nu al firmei care îl angajează sau al produselor pe care le distribuie. La ConsultStride, nu distribuim produse financiare și nu primim comisioane de la terți. Suntem remunerați exclusiv de client, ceea ce elimină cel mai comun conflict de interese din consilierea patrimonială. Asta înseamnă că îți vom spune și când o structură complexă nu e necesară — și că soluția mai simplă este mai bună pentru tine.
Cu cine lucrăm și cum coordonăm echipa din jurul tău
Patrimoniul unui client complex implică mai mulți profesioniști: avocați, notari, contabili, administratori de fonduri, bănci private. Rolul nostru este să coordonăm această echipă cu o viziune unitară, asigurând că fiecare specialist acționează cu informațiile corecte și că deciziile nu se contrazic. Nu înlocuim avocatul sau contabilul — îi completăm cu o perspectivă strategică de ansamblu. Lucrăm în prezent cu clienți ale căror patrimonii combinate depășesc 50 de milioane de lei, coordonând echipe de până la șase profesioniști simultan per dosar.
Aria de consiliere fiduciară
Consultanța acoperă decizii de arhitectură, nu execuție operațională.
Coordonare multi-specialist
Suntem interfața ta cu avocații, notarii și bancherii privați, asigurând coerența strategiei și comunicarea clară între toți profesioniștii implicați.
Revizuire strategică periodică
Cel puțin o dată pe an, revizuim împreună dacă structura patrimonială rămâne optimă față de schimbările din viața ta, din legislație sau din piețe.
„Lucrasem cu trei bănci private și niciuna nu mi-a spus vreodată că un produs pe care îl cumpărasem era în conflictul lor de interese. ConsultStride a identificat asta în prima sesiune de audit și mi-a economisit câteva zeci de mii de euro pe termen lung. Discreția și obiectivitatea lor sunt reale.”
Andrei Vlad, Brașov
Vrei un audit patrimonial independent, fără presiunea vânzării?
O sesiune de evaluare de o oră — confidențială și fără obligații — este punctul de start.
Solicită auditul